一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

公司所有董事、監事及高級管理人員均出席本次會議。

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準無保留審計意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以278,600,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

公司簡介

股票簡稱	大禹節水	股票代碼		300021
股票上市交易所	深圳證券交易所
聯系人和聯系方式	董事會秘書		證券事務代表
姓名	王光敏		謝剛
辦公地址	甘肅省酒泉市解放路290號		甘肅省酒泉市解放路290號
傳真	0937-2688963		0937-2688963
電話	0937-2689028（酒泉） 022-59679312（天津）		0937-2688658-838
電子信箱	dyjszqb@163.com		dyjszqb@163.com

二、報告期主要業務或產品簡介

公司主要從事智慧水利項目建設、現代節水設施制造業和水利施工工程業務、現代農業設施連鎖經營、水利設計、水利信息化和探索土地流轉種植新商業模式。

公司發展至今已成為集節水灌溉產品研發、制造、銷售與節水灌溉工程設計、施工、服務為一體的專業化節水灌溉工程系統集成商和智慧水利解決方案提供商。同時公司的設計已延伸到水利行業的各個領域，水利信息自動化已應用到田間地頭，利用土地流轉模式種植的黑果枸杞業務也在持續快速推進中。

報告期內，公司非公開發行股票獲中國證監會核準通過。本次非公開發行股票涉及現代農業設施連鎖經營服務中心建設運營項目、水利信息化建設項目、噴灌項目和河西走廊黑果枸杞種植（第一期）項目等4個募投項目，募投項目對公司主營業務和擬進行大力推進的新業務進行了布局。

現代節水設施制造業和水利施工工程業務主要涉及節水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節水材料研發及循環利用；水利、電力項目投資；水利、電力開發經營及建設（憑住房和城鄉建設部頒發的水利水電施工二級資質證）。[Page]

現代農業設施連鎖經營主要通過“直營+加盟”的模式，充分發揮直營店區域銷售、物流、配送和服務的“四個中心”作用，按照“1+N”的帶動模式發展連鎖加盟店，充分利用國家對節水行業的利好政策，加強在農業水肥一體、農資平臺流通、農業集約用地等領域主要以公司產品為主導，打造現代節水農業連鎖物流管理服務中心。

水利設計及水利信息化業務方面：2013年，公司收購了杭州市水利水電勘測設計院65%的股權，成立了杭州市水利水電勘測設計院有限公司，本公司為杭州設計院控股股東。至此公司擁有了水利水電工程施工總承包二級資質、灌溉行業甲壹級資質、水利行業灌溉排澇專業丙級工程設計資質、水利工程設計乙級資質、水利工程咨詢乙級資質、水利水電行業工程勘察設計乙級資質、水資源論證乙級資質、水土保持方案乙級資質、施工圖審查乙級資質等九大主要資質。公司目前已具備水利工程咨詢、水利水電行業勘察設計、水土保持方案及城市防洪、水庫樞紐、引調水、灌溉排澇、圍墾等水利工程項目設計及營銷能力，設計范圍涵蓋整個水利產業鏈條，是國內為數不多的全方面一體化的水利工程設計單位。同時，報告期內，公司承建的云南陸良恨虎壩全國首例引入社會資本投資農田水利建設試點項目投入運營并得到了國家領導及部委領導的高度贊許，該項目建成了10800畝“水肥一體化”智慧水利滴灌示范區。通過引入社會資本，有效改變了農田水利項目建設長期以來單獨依靠政府投資的狀況，實現了工程建設、維護管理、使用經營、收益增效一體化的良性運行機制，建立了政府、企業與農戶三方合作共贏的創新機制，該項目的示范效應和運行模式將會成為行業標桿進行全面推廣。

土地集中連片、規模種植的農業集約用地和“工廠化”生產方式，為公司提供了巨大歷史機遇。主要通過拓展經營模式和調整經營結構，利用公司產品和技術優勢，大力發展農業種植，打造集生產制造、工程施工設計、服務及農產品種植及加工為一體的新型經營模式，配套相應的產能及工程設計施工技術服務能力，努力成為全國高效農業產業示范基地。目前，公司已經布局的廣西甘蔗種植項目、河西走廊黑果枸杞種植項目都在不斷大力探索推進，形勢喜人，效益不斷顯現。

三、主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

	2015年	2014年	本年比上年增減	2013年
營業收入（元）	1,160,097,898.43	789,115,049.24	47.01%	714,381,542.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	61,387,864.54	20,788,530.95	195.30%	16,698,003.73
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	49,899,526.76	15,887,658.20	214.08%	5,727,932.58
經營活動產生的現金流量凈額（元）	188,389,228.26	13,188,933.06	1,328.39%	30,433,868.92
基本每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
稀釋每股收益（元/股）	0.2203	0.0746	195.31%	0.0599
加權平均凈資產收益率	12.06%	4.36%	7.70%	3.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增減	2013年末
資產總額（元）	1,695,105,026.58	1,533,742,359.53	10.52%	1,405,930,911.74
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	539,893,447.74	478,505,583.20	12.83%	474,433,052.25

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2、分季度主要會計數據

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	99,862,284.45	365,898,385.81	231,307,605.08	463,029,623.09
歸屬于上市公司股東的凈利潤	3,118,223.53	8,549,571.11	5,862,176.49	43,857,893.41
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	1,249,951.27	4,550,610.39	-307,292.09	46,003,746.35
經營活動產生的現金流量凈額	-128,350,362.78	116,033,166.35	-12,062,782.33	212,769,207.02

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	22,472			年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	17,666		報告期末表決權恢復的優先股股東總數		0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數		0
前10名股東持股情況
股東名稱		股東性質	持股比例			持股數量		持有有限售條件的股份數量			質押或凍結情況
											股份狀態		數量
王棟		境內自然人	52.08%			145,096,408		10,882,306
王沖		境內自然人	1.79%			4,988,664		3,741,498
全國社保基金六零四組合		國有法人	1.02%			2,850,000
劉政達		境內自然人	0.55%			1,537,600
中國水利水電科學研究院		國有法人	0.55%			1,527,368
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃－中國建設銀行		境內非國有法人	0.55%			1,520,000
胡松苗		境內自然人	0.49%			1,355,242
張東		境內自然人	0.45%			1,255,900
陳邦		境內自然人	0.34%			937,200
四川東旺股權投資基金管理有限公司－東旺進取證券投資基金		境內非國有法人	0.26%			731,700
上述股東關聯關系或一致行動的說明			王棟和王沖為親兄弟關系，二人承諾各自均獨立行使表決權，彼此間不存在一致行動的情形。公司未知前十名其余股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。

[Page]

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

 

 

 

 

 

 

 

五、管理層討論與分析

1、報告期經營情況簡介

（一）概述

2015年，國際、國內宏觀經濟形勢均面臨復雜多變的嚴峻局面，國際方面美元升息預期不斷強化，發展中國家普遍面臨外匯大幅流出、匯率下行壓力；國內經濟面臨去產能、調結構，經濟下行壓力持續加大,宏觀經濟增速明顯放緩，困難、挑戰和矛盾相互交織，工業品普遍過剩，利潤率稀薄。但國家對水利行業的政策支持、投資力度明顯加大，產業發展中的市場機會大大優于往年，行業運行規范化程度顯著提升，品牌企業在競爭中綜合優勢凸顯。面對我國經濟新常態和水利行業的歷史機遇期，公司上下齊心協力，努力拼搏，奮發圖強，積極進取，經過一年的不懈努力，出色地完成了2015 年度的各項工作指標，實現了經營業績的爆發式增長。

前兩年一直處于對公司擴張期的費用消化和產能提升、設備改造過程中，業績處于平穩發展態勢，自2015年起迎來了公司業績爆發，產能釋放的上升期，報告期內，公司實現營業收入116,009.79萬元，較上年同期增長47.01%；實現利潤6,138.79萬元，較上年同期增長195.30%；經營活動產生的現金流量凈額18,838.92萬元，較上年同期增長1,328.39%。公司財務狀況顯著改善，盈利能力明顯提升。

報告期內，公司的主要工作亮點體現在以下幾個方面：

1、科技創新方面

公司始終以市場為導向，以技術為核心，不斷完善研發管理和激勵機制，提高研發團隊整體實力。報告期內，公司大力積極推進產學研結合，先后邀請清華大學高分子所、北京化工大學專家就工藝配方和新產品開發加強了合作，與武漢大學、西北農林科技大學水利與建筑工程學院、中國旱區研究院就合作事宜開展了有效合作和科研成果轉化推廣；新產品研發方面，經過不斷探索和實踐，0.15mm薄壁滴灌帶研制成功，設計研發出了輕量化滴頭，有效降低了灌水器成本及滴灌帶收卷割損現象，該項科技成果被鑒定達到國際先進水平。積極攻關開展防鼠型滴灌管研究，現已完成0.4與0.6mm普通滴灌管各組試樣的抗鼠咬性能檢測，防鼠型滴灌管研發取得一定進展。成功申報“大禹節水（天津）有限公司滴灌水力性能綜合測評系統1.0”、“甘肅大禹節水集團股份有限公司微灌管（帶）檢測客戶端1.0”兩款軟件著作權。申報的“精量滴灌關鍵技術與產品研發及應用”項目獲國家科學技術進步獎二等獎，“精量滴灌關鍵技術與產品研發及應用”項目成功創制地表低壓高均勻性灌水器，地下祛根抗堵灌水器，壓力補償式灌水器等系列化成套技術裝備，構建起適合我國區域特色的精量滴灌技術設計方法和應用模式，填補了國內空白。在提高自身研發水平的同時，公司積極以天津公司、酒泉公司兩地“院士專家工作站”和博士后工作站為平臺，引進專業技術高端人才。進一步密切與中國水利水電科學研究院、水利部科技推廣中心等科研機構的合作關系，為公司產品研發、技術更新等業務領域提供技術支持并取得科研成效。[Page]

2、市場營銷方面

報告期內，各子公司按照集團公司年初確定的銷售訂單目標任務，以利潤為導向，全年新簽合同訂單達14.2億元，較上年增長18%；新增連鎖經營店70家，累計達近400多家，超額完成全年目標任務。尤其是天津公司的控股子公司天津大禹節水科技有限公司創造性的在國際國內市場開展連鎖經營業務，通過調整國際貿易和連鎖經營工作思路及推行“一拖多”模式，搶占零售終端市場，大大提升了連鎖零售市場占有率。國際貿易全年實現訂單突破億元，海外市場份額持續擴大，市場遍及中亞、西亞、歐洲、非洲、澳洲、東南亞等多個國家和地區，為公司產品走向世界打開了大門，為集團公司實現年度目標奠定了基礎；大禹灌溉商城正式啟動，標志著公司在進軍互聯網電子商務銷售平臺建設工作中邁出關鍵一步。

3、品牌及質量建設方面

報告期內，公司繼續強化質量控制，以“質量、環境、職業健康安全”體系建設為抓手，細化標準，強化質量管控效果，落實質量主體責任，針對過濾器、管件存在的質量隱患，從結構、工藝上進行改進。根據市場反饋情況，各類產品出庫合格率均在99.98%以上，未發生重大級以上質量安全事故，外部質量損失率較去年下降55.3%，滴灌帶、PVC/PE管材國抽中，各被抽檢的子公司產品均合格；根據黑枸杞公司發展需求，申請注冊與枸杞食品、營養品相關的商標7個，都已受理，申請到期續展商標2個；參與起草修訂的滴灌管系列的3個國家標準有了進展，提交了修訂意見及試驗驗證報告，建議起草的地埋式滴灌國標被國標委審批立項（項目編號20153449-T-607），建議起草的節水灌溉用農用PE軟管被省標委會立項；申報的“精量滴灌關鍵技術與產品研發及應用”項目獲國家科學技術進步獎二等獎，有力促進了公司品牌效益的提升。公司通過組織申報質量信用、標準化升級、推進國標申請等，公司品牌形象得到大幅提升。

4、工程施工及管理方面

報告期內，公司共計執行工程項目237項，累計實施節水灌溉面積80.16萬畝，在工程建設管理方面取得了較好的成績，在地埋滴灌技術攻關推進方面取得了新的突破。工程項目建設按照大承包模式，以三級工程分公司經理為承包核心，以包施工、包材料、包安全、包質量、包結算、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任的總承包經營方式，經營績效與承包人經濟效益直接掛鉤，有效激發了項目管理者自主經營管理水平。工程管理信息系統自上線一年來，現已累計上線152個新開工項目，業務模塊達36個，有效提高了工程精細化管理水平。

5、人才隊伍建設方面[Page]

報告期內，為推動公司轉型升級和開拓國際化市場，實現公司戰略規劃目標和跨越式發展，公司大力實施人才強企戰略，打造精英團隊，加強人才梯隊建設，進一步做好優秀人才的全方位引進、開發和培養。公司啟動了新一輪人才引進計劃，以天津公司為基地吸引世界排名前100名和全國排名前50名高校畢業的碩士、博士人員，給予更高的職業發展空間，推動實施人才學歷結構優化，專業技能升級、管理人才集聚的管理團隊目標。另一方面在加強對外招聘的同時，重視內部培養和隊伍建設。通過定期培訓、持續召開并組織參加各種現場會、學習會和觀摩活動，不斷提高員工素養，實現人員動態化管理，優化人才管理機制。2015年引進研究生以上學歷17人，本科學歷112人；引進中級以上職稱專業技術人員21人，其中高級職稱6人。

6、資本運作及維護資本市場穩定方面

報告期內，公司以資本運作戰略為導向，全力推進定向增發工作，并于12月獲得中國證監會核準通過。2015年下半年，中國資本市場經歷了前所未有的非理性暴跌，股價大幅下挫，極大的影響了投資者的信心和公司市值。在此背景下，國家也紛紛出臺政策穩定資本市場，力爭恢復資本市場平穩發展。基于對公司基本面的看好和未來發展的認可，公司積極響應中國證監會的號召，控股股東承諾六個月內不通過二級市場減持公司股票，同時積極增持公司股票，維護了公司健康、穩定發展。借助發布公司2015年度業績預告時機，對關心公司發展戰略的投資者進行公司發展前景的業務介紹和推介，穩定了投資者預期和股價。與同行業上市公司相比，公司股價處于相對抗跌的狀態；在定向增發客戶推廣階段，我們積極宣傳公司發展戰略，取得了良好的合作預期和股價維穩效果。

（二）公司的戰略布局

緊緊抓住國家構建“節約型社會”、 “保護生態文明，建設美麗中國”、國家“走出去”、“一帶一路”和“改造傳統水利，大力發展智慧水利”等戰略機遇，利用目前國內外宏觀經濟下行，市場低迷的時機，堅持政策導向與市場相結合，運用自有資源與擴大社會融資相協調，通過產業并購進行全球化市場布局和產能布局，以全球經濟低迷為契機，通過資本市場運作為機遇，全面拓展國內外高端智慧水利業務。

通過積極研究大數據、物聯網、移動互聯等技術應用，構建相對完整的智慧水利產業鏈條，主要以傳感器為核心，將傳感技術、智能終端、通訊技術等智能化系統緊密結合，強化水利信息化對業務領域的服務與支撐，實現水利信息采集、傳輸、存儲、管理和服務的數字化、網絡化與智能化，全面提升水資源管理效能；[Page]

通過進一步強化公司水利水電工程設計、水利信息化建設。通過重點加強和鞏固水利設計人才隊伍建設，引進行業資深專家，拓展設計范圍，為全方位的水利設計創造資質條件。充分發揮天津公司、杭州市水利水電勘測設計院的地域和資質優勢，同業內專業科研院所和其他設計院進行項目合作，實現設計水平專業化、設計理念多元化、設計范圍多方面、設計質量高檔次、設計服務多方位。通過五年的努力，打造國內節水行業中首屈一指的民營性質的頂級設計院。通過加快對水利信息化國內外知名企業的兼并收購進程，推進水利信息化建設進程，開發出具有國際水準的水利信息化相關的軟硬件產品。積極參與國家水利信息化建設，為水利部門提供水情、雨情、工情、旱情、災情等方面的信息資源，實現水務信息的互聯互通。

通過大力推進水利產業投資并購基金運作，針對智慧水利相關產業進行培育、孵化、整合、并購，同時以合作、合資及并購等方式和手段迅速引進以色列高超的節水技術，將以色列知名的節水灌溉公司作為行業標桿，以科技創新和先進的物聯網、互聯網技術為導向不斷提升公司產品效能；同時在原有現代農業節水裝備制造基礎上通過升級改造向高品質、智能化、傳統制造信息化的高端制造領域發展，實現公司由勞動密集型走向技術密集型，由低附加值向高附加值產業轉型升級；

通過不斷探索土地流轉下新的商業模式，按照規劃強力推進黑果枸杞種植項目，并逐步研發具有高附加值的黑果枸杞產品，持續向黑果枸杞深加工領域邁進，不斷拓寬黑果枸杞產業鏈條和產品種類，通過“大禹”品牌效應打造黑枸杞產業的典范。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱	營業收入	營業利潤	毛利率	營業收入比上年同期增減	營業利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
節水產品銷售	674,678,927.24	42,503,372.96	29.57%	35.64%	38.17%	-1.29%
節水工程施工	456,356,931.22	29,663,231.93	18.89%	63.97%	62.89%	0.54%

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

√ 是 □ 否

按業務年度口徑匯總的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

[Page]

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務報告的相關事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、本期通過設立方式取得的子公司如下：

公司名稱	合并范圍變化的原因	期末持股比例
陸良大禹節水農業科技有限公司	投資設立新公司	70%
甘肅大禹黑枸杞農業科技有限公司	投資設立新公司	100%

2、合營安排下共同經營轉為合營企業

以前年度本公司將杭州設計院有限公司按照合營安排下的共同經營進行處理，將杭州設計院有限公司蘭州分公司的資產、負債、損益納入本公司合并范圍，2015年10月本公司與杭州設計院有限公司其他股東尉高洋先生共同決定改變運營機制，由上年的雙方分別獨立運營改為一體化運營，因此，本公司2015年度1-9月對杭州設計院有限公司蘭州分公司進行了合并，9月之后對杭州設計院有限公司按權益法核算。轉換當日持有杭州設計院有限公司蘭州分公司凈資產份額與獲得杭州設計院有限公司凈資產份額的差額為3,497,202.38元。

4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

 

 

大禹節水集團股份有限公司

法定代表人：王棟

2016年4月14日